相続・後見・遺言・生前贈与

我孫子・柏相続相談センター

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遺言書が必要的な状況

① 子供がいない
② 相続人がご自身の兄弟姉妹だけ
③ 相続人に認知症の人がいる
④ 相続人に未成年者がいる

⑤ 1ヶ月~半年くらいの余命宣告を受けている
⑥ 相続税対策が必要な
場合


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①②について
法律上、遺留分請求権はご自身の兄弟姉妹にはありません。ですから、お子様がいない場合は、遺言書さえ作成すれば、配偶者や相続人以外の甥姪だけに遺産を残したい場合でも安心です。

③について
相続人になる予定の人(推定相続人)に認知症の配偶者、もしくは知的障がいをお持ちの子や兄弟姉妹がいる場合、後見人を選任しないと遺産分割協議ができません。後見人は裁判所が選任したご本人の代理人であり、職務上、法定相続分は主張する責任があります。もっとも遺言書が必要的な状況といえます。

④について
相続人にになる予定の人(推定相続人)に未成年者がいる場合、特別代理人の選任が必要となる可能性が高いです。上記③の状況と似ています。特別代理人が選任された後の遺産分割協議は法定相続分による遺産分けとなるのが一般的です。

⑤について
余命宣告を受けていても、意思がはっきりしている場合は、認知症対策より、相続発生後の財産承継に焦点を絞っても問題ないと思われます。

⑥について
相続や遺贈によって取得した宅地について、通常の評価額から一定割合いを評価減できる小規模宅地等の特例(最大80%評価減)や配偶者の税額控除の特例(1億6000万円)制度は遺産分割がまとまっていないと使えません。ですから、遺産分けでもめる可能性がある場合公正証書遺言を作成しておく方が安全といえます。なお、小規模宅地特例は適用される見込みのある人に遺贈しないと意味がありませんので、その点については注意が必要です。

 

配偶者の税額軽減の特例(1億6000万円)制度や小規模宅地等の特例(最大80%評価減)についてはこちら>>

 

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